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如涵上市首日暴跌37% 王思聪:经营方式没有验证成功

  原标题:网红第一股如涵上市首日暴跌37%,王思聪评:经营方式没有验证成功

美东时间4月3日,杭州如涵控股股份有限公司正式赴美上市,股票代码为“RUHN”,以12.5美元的发行价发型1000万美国存托股,成为国内首个在纳斯达克上市的网红电商。

如涵控股股价大跌跌37.2%,报7.85美元。

首日交易完结后,

  对此王思聪在朋友圈中评如涵上市破发,王思聪认为,如涵这家公司没有验证其经营模式也没有创造出新网红(KOL)。

01

王思聪分析如涵上市破发

王思聪认为如涵上市破发并不是因为如涵签下的KOL变现问题,而是如涵这家公司本身就有问题。

王思聪认为如涵破发主要是三个原因:

  一是亏损;

  二是网红模式的不可复制性,这也导致了如涵财报整体不健康;

  三则是如涵的经营方式没有验证成功,也没有创造新的KOL。

  根据此前如涵IPO的数据,2018年如涵公司毛利为3亿元,其中履约费用1亿元,营销费用1.46亿元,综合管理费用1.3亿元,其他营收71万元,总计亏损7235万元。

王思聪认为,如涵公司近1.5亿元的营销费用让人费解。“收入是有的但是钱花的也莫名其妙,特别是近1.5亿的营销费用令人费解,花这么多营销费用那KOL的意义何在;如果停掉这个营销费用又会如何。”王思聪反问道。

但其中只有“张大奕”收入惊人,

另外,王思聪认为,如涵签下100多个网红,过一段时间里“张大奕”带来的营收是整个公司营收的一半多,这种模式是不健康的。

王思聪表示,“如涵的网红孵化、网红电商、网红营销模式说白了没有验证成功,也没有证明自己可以培养新的KOL。”

02

上市首日暴跌37%

  如涵的业务主要为KOL提供专业培训,帮助她们培养与众不同的个性,培养她们的粉丝群。

如涵所拥有的KOL粉丝总数达到1.484亿,主要包括微博的1.111亿,Weitao的3070万和微信的670万,超过80%的KOL粉丝是千禧一代,其中超过78%是女性。

截至2018年12月31日,

  在聚集众多粉丝、红人后,电商成为一条不错的变现渠道。该公司在第三方电商平台上拥有并运营多家在线店铺,其中大部分以网红的私有品牌开设,通过在线销售自营产品获得营收。

  如涵还将其网红与其他品牌商家联系起来,以推广其他品牌商家销售的产品或在社交网络上提供广告服务。目前,如涵已经与501个品牌和28个第三方网上商店合作,向消费者推广其品牌和产品。

  然而,网红电商并不好做。

在KOL方面,培养网红是一项费时费力的工作。如涵拥有一个团队负责网红的选拔、培训与服务工作,成本投入巨大。此外,不同平台、特别是新平台的头部网红很可能无法被培养出来,只能以较高的价格签约,例如,走红的朴正义、温婉分别在2017年和2018年加入如涵。

  如涵招股书显示,公司主要的营收来源电商业务的交易量在近三年增速持续放缓,而净利润亏损却在增加。

  2017-2019这三个财年的前三个季度,如涵的营收分别为4.38亿元、7.51亿元和8.56亿元,其中2018、2019财年前三季度营收分别同比增长为71.5%和14.0%,增速明显地放缓。从2018年4月1日到12月31日,如涵9个月的净亏损为5750万元,较上年同期亏损额2613万元扩大1.2倍。

根据第一财经报道,亏损的原因主要是由于产品销售和营销费用、履行费用等项目的支出较多。截至2018年12月31日止的前9个月,如涵的履行费用为9951.7万元,同比增长39.33%;销售和营销费用为1.58亿元,同比增长41.34%。

  IPO后,冯敏持股为25.7%,拥有50.1%的投票权;孙雷持股12.8%,拥有26.4%的投票权;沈超持股为5.9%,拥有12.1%的投票权;张大奕持股13.2%,拥有2.7%的投票权;淘宝和君联资本持股为7.5%,拥有1.5%的投票权。

03

孵化更多张大奕?

  如涵控股由冯敏等人创立于2001年,是“网红电商”模式最早一批的探索者。

2011年公司推出淘品牌“莉贝琳”,业绩曾进入淘宝十强榜单,但进入2014年业绩下滑,冯敏开始寻求转型。

“吾欢喜的衣橱”2017年就进入了双十一女装销售十强榜单,销售额突破1.7亿元,

2014年,冯敏和张大奕合作开出淘宝店“吾欢喜的衣橱” ,由张大奕担任模特。当时张大奕在微博拥有近30万粉丝,被称为“微博带货王”。店铺上线后销量实现快速上涨,一年后店铺销量在淘宝服装品类位列第一。榜单中其他品牌还包括优衣库、Only和Vero Moda。

看到网红电商的巨大潜力后,冯敏决定复制这一模式,并于2015年开始采用“网红+孵化器+供应链”的经营模式,投入大量资金孵化网红,创造下一个能带货的“张大奕”。

顶级KOL分别是张大奕、大金和莉贝琳三位。

截至2018年12月,如涵控股旗下已有113个网红,公司还将网红分为顶级KOL、成长KOL、新兴KOL三类。

  

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